ВТБ размещает ипотечные облигации на 74,3 млрд рублей в рамках «Фабрики ИЦБ»

Расчеты по сделке пройдут на Московской бирже 26 ноября.

«ВТБ Капитал» завершил формирование книги заявок по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ путем выпуска ипотечных облигаций объемом 74,3 млрд рублей в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 с погашением 28 мая 2048 года. Для «ВТБ Капитала» эта трансакция стала второй в рамках проекта «ДОМ.РФ» «Фабрика ипотечных ценных бумаг» (первая подобная сделка была реализована в 2017 году), отмечается в сообщении ВТБ.

Выпуск представляет собой однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством «ДОМ.РФ». Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Купонная ставка установлена в размере 9,95% годовых.

Организатор и агент по размещению — АО «ВТБ Капитал».

Расчеты по сделке пройдут на Московской бирже 26 ноября.