Альфа-Банк первым среди российских эмитентов в 2019 году успешно разместил еврооблигации

лучший выбор
  • Сумма: до 30000 руб
  • Период: до 30 дней
  • Ставка: от 0.63 % в день
  • Рассмотрение: от 5 мин.
  • Возраст: с 18 лет
  • КИ: с плохой КИ
  • Способы выдачи:
Отзывы: 9
заполнить заявку
лучший выбор
  • Сумма: до 30000 руб
  • Период: до 21 дня
  • Ставка: от 0 % в день
  • Рассмотрение: от 5 мин.
  • Возраст: с 18 лет
  • КИ: только хорошая
  • Способы выдачи:
Отзывы: 19
заполнить заявку
лучший выбор
  • Сумма: до 10000 руб
  • Период: до 30 дней
  • Ставка: от 0 % в день
  • Рассмотрение: от 5 мин.
  • Возраст: с 18 лет
  • КИ: с плохой КИ
  • Способы выдачи:
Отзывы: 38
заполнить заявку
лучший выбор
  • Сумма: до 10000 руб
  • Период: до 30 дней
  • Ставка: от 2.17 % в день
  • Рассмотрение: от 5 мин.
  • Возраст: с 21 лет
  • КИ: с плохой КИ
  • Способы выдачи:
Отзывы: 5
заполнить заявку
лучший выбор
  • Сумма: до 6000 руб
  • Период: до 30 дней
  • Ставка: от 1 % в день
  • Рассмотрение: от 5 мин.
  • Возраст: с 18 лет
  • КИ: с плохой КИ
  • Способы выдачи:
Отзывы: 3
заполнить заявку
лучший выбор
  • Сумма: до 15000 руб
  • Период: до 30 дней
  • Ставка: от 1.2 % в день
  • Рассмотрение: от 5 мин.
  • Возраст: с 20 лет
  • КИ: с плохой КИ
  • Способы выдачи:
Отзывы: 0
заполнить заявку
лучший выбор
  • Сумма: до 10000 руб
  • Период: до 30 дней
  • Ставка: от 0 % в день
  • Рассмотрение: от 30 мин.
  • Возраст: с 20 лет
  • КИ: только хорошая
  • Способы выдачи:
Отзывы: 8
заполнить заявку
  • Сумма: до 15000 руб
  • Период: до 30 дней
  • Ставка: от 0 % в день
  • Рассмотрение: от 5 мин.
  • Возраст: с 20 лет
  • КИ: только хорошая
  • Способы выдачи:
Отзывы: 19
заполнить заявку
  • Сумма: до 9000 руб
  • Период: до 30 дней
  • Ставка: от 1.9 % в день
  • Рассмотрение: от 5 мин.
  • Возраст: с 18 лет
  • КИ: с плохой КИ
  • Способы выдачи:
Отзывы: 32
заполнить заявку
  • Сумма: до 30000 руб
  • Период: до 21 дня
  • Ставка: от 2.23 % в день
  • Рассмотрение: от 5 мин.
  • Возраст: с 18 лет
  • КИ: с плохой КИ
  • Способы выдачи:
Отзывы: 5
заполнить заявку
  • Сумма: до 30000 руб
  • Период: до 30 дней
  • Ставка: от 0.63 % в день
  • Рассмотрение: от 5 мин.
  • Возраст: с 18 лет
  • КИ: с плохой КИ
  • Способы выдачи:
Отзывы: 9
заполнить заявку

АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 млрд рублей со сроком до погашения 3,5 года.

Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых. Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка определили большой интерес инвесторов к новому размещению.

Проводя встречи в Лондоне 28-29 января, Альфа-Банк ориентировался на зарубежных инвесторов, которые имеют возможность приобретать инструменты, номинированные в локальных валютах, а не в долларах или евро. Следует отметить, это небольшая доля инвесторов, работающих на развивающихся рынках. Поэтому первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне «9,5% area».

Открыв сегодня книгу заявок, Альфа-Банк убедился, что зарубежные компании поддержали новое размещение. Кроме того, очень значительный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. В ходе дня объем заявок более чем в 2,5 раза превышал предполагаемый объем выпуска. Такая динамика букбилдинга позволила нам в итоге понизить ценовые ожидания и установить финальную ставку купона на нижней границе окончательного диапазона 9,35-9,40% для выпуска объемом 10 млрд руб.

Финальная книга из более чем 35 заявок представлена, в основном, инвесторами из Лондона, а также из России. «Мы очень рады, что достигли поставленной цели: спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг 3/4 итогового объема размещения. Диверсификация источников фондирования в самой важной для нас валюте — в рублях — служит надежным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля Альфа-Банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах», — подчеркнул главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

«Доля рублевых активов в балансе Альфа-Банка увеличивается уже на протяжении нескольких лет, поэтому растет значение привлечений в рублях, особенно средне- и долгосрочных. Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже 4-й выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублевых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком», — отметил Алексей Чухлов.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и банк JP Morgan. 

Cамые выгодные потребительские кредиты

Кредит
Хоум Кредит
От 23.9% годовых
От 50 000
до 500 000 рублей
До 5 лет

Заполнить заявку

Кредит
Кредит от Ренессанс
От 15,9 % годовых
От 30 000
до 500 000 рублей
До 3 лет

Заполнить заявку

Кредит
GE Money Bank
От 12% годовых
От 5 000
до 500 000 рублей
До 5 лет

Заполнить заявку

Кредитные карты с льготным периодом

Кредитная карта
Кредитная карта «Тинькофф платинум»
0 % годовых на все покупки по
карте до 55 дней
Кредитный лимит
до 300 000 рублей

Заполнить заявку

Кредитная карта
Кредитная карта «Прозрачная»
0 % годовых на все покупки по
карте до 55 дней
Кредитный лимит
до 300 000 рублей

Заполнить заявку

Кредитная карта
Кредитная карта «Суперкарта»
0 % годовых на все покупки по
карте до 145 дней
Кредитный лимит
до 600 000 рублей

Заполнить заявку